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ETF Pétrolier – Investir dans le pétrole avec un ETF

Les ETF pétrole offrent un accès direct au marché pétrolier en suivant le prix du pétrole en tant que matière première. Cette approche est différente de l’investissement dans des fonds qui détiennent un portefeuille d’actions pétrolières. Historiquement, les prix du pétrole ont été sujets à des fluctuations rapides et spectaculaires à la hausse et à la baisse.

Comment fonctionne un ETF Pétrole ?

Un fonds négocié en bourse (ETF) est un fonds de placement en valeurs mobilières dont les parts peuvent être négociées pour investir en boursecomme des actions. Initialement, les ETF ont été créer pour répliquer des indices boursier pour s’exposer à l’ensemble des actions de ces indices. Depuis quelques années, nous assistons à l’arriver massive d’une multitude d’ETF répliquant aussi des thématiques comme un secteur géographique comme les pays émergents ou une thématique sectoriel comme le pétrole.

Les ETF pétroliers offrent aux investisseurs un moyen simple de s’exposer au fluctuation de prix du pétrole sans avoir à acheter et stocker la matière première physique ou à naviguer dans les complexités de l’investissement dans les contrats à terme sur le pétrole. Un ETF pétrolier peut aussi répliquer un ensemble d’actions du secteur pétrolier.

Comment investir dans un ETF pétroliers ?

Prochainement dans cet article nous listerons ici l’ensemble des ETF pétrole disponibles. Pour le moment, voici l’ETF United States Oil Fund (USO) disponible à l’achat chez le courtier eToro. Il s’agit d’un ETF répliquant le WTI dont les faibles frais le rendent attrayant. En effet, les frais du United States Oil Fund sont seulement de 0,45% par an. Cet ETF est le premier que nous mettons dans cette liste, simplement car celui-ci est disponible sur eToro, une plateforme intuitive et simple d’utilisation pour débuter dans l’investissement en bourse. Pour en savoir plus sur le courtier, retrouvez notre avis sur eToro ici.

ETF pétrole disponible sur le courtier eToro

Est-ce qu’il y à d’autres façons d’investir dans le pétrole ?

Les ETF ne sont pas les seuls instruments financier qui permettent d’investir dans le pétrole. Il est aussi possible de négocier cette matière première grâce aux CFD, warrant et turbos. Mais aussi grâce aux Smart Portfolios proposés par certains courtiers. Les CopyPortfolios (anciennement appelés CopyFunds) sont les produits haut de gamme d’eToro qui font évoluer le CopyTrading au niveau supérieur.

Le OilWorldWide CopyPortfolio offre une exposition diversifiée à l’industrie pétrolière, couvrant ses différentes étapes de production. Le portefeuille comprend certaines des plus grandes sociétés pétrolières au monde, ainsi que des dérivés directs du pétrole, afin de fournir une exposition intersectorielle et diversifiée à ce secteur.

Ce portefeuille alloue 85 % à 20 des plus grandes sociétés pétrolières au monde en termes de capitalisation boursière. Dans ce segment, chaque actif sélectionné est pondéré en fonction de sa contribution à la valeur totale de la capitalisation boursière. En outre, un plafond de pondération maximum est fixé à 10 % par actif de ce segment. Les 15 % restants sont alloués aux dérivés directs du pétrole comme USO, XLE, XOP et d’autres.

ETF Pétrole : Brent ou WTI

Pour ceux qui lisent cet article et qui ne connaissent pas la différence en le pétrole Brent et le WTI, nous pensons qu’un peu d’éclaircissement est nécéssaire. Pour faire simple, le pétrole Brent est le pétrole extrait par le moyen orient et qui alimente essentiellement le marché européen. Tandis que le pétrole WTI est souvent extrait par les américains et est consommé essentiellement par le continent du même nom.

Cela est important à comprendre car le cours du Brent peut s’écrouler tendis que le WTI rester à flot lors de conflits géopolitiques par exemple. En effet, imaginons un conflit géopolitique au Moyen Orient avec pour conséquence une baisse de la production et donc de l’offre, cela aurait pour conséquence une hausse du prix du Baril de pétrole WTI.

Vous devez donc choisir avec minutie votre ETF et faire attention au type de pétrole dont-il est le tracker.